一、产业链情况

液态电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大部分组成，电解液在电池内部的正负极材料之间起传导导电离子的作用，通常需满足电导率高、工作温度范围宽、电化学窗口宽、热稳定性好、化学稳定性高、安全性较好等性能特性。电解液是锂电池的重要原材料，电解液主要构成成分为溶质、溶剂和添加剂。在电解液的三类核心材料溶质（锂盐）、溶剂、添加剂中，溶质是电解液中成本占比最高的成分，按照不同的锂盐溶质分类，电解液可分为六氟磷酸锂（LiPF6）电解液、四氟硼酸锂（LiBF4）电解液、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）电解液、二草酸硼酸锂（LiBOB）电解液、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）电解液、二氟磷酸锂（LiPO2F）电解液、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）电解液。中国锂电池电解液行业产业链上游为有机溶剂碳酸乙烯酯EC和碳酸二甲酯DMC为主)、电解质锂盐如六氟磷酸锂及成膜添加剂等原材料供应商。产业链中游环节为电解液生产企业如液态电解液、固态电解液等。产业链下游是锂电池生产企业，其应用端对应为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等领域。

产业链情况

(资料图)

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

电解液主要由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部分组成，其中添加剂用量较小。从成本构成来看，添加剂仅占比20%，添加剂对锂电池而言，是一种低成本、高效率提升电池循环寿命、安全性等各项性能的方法。2022年中国电解液添加剂出货量为6.8万吨，增幅为94.3%。

2018-2022年中国电解液添加剂出货量

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

我国是全球最大的六氟磷酸锂生产国，2021年中国六氟磷酸锂产量为5.2万吨，占据全球产量近80%。受下游新能源汽车、储能锂电池市场的推动，六氟磷酸锂项目不断建成投产，产能持续释放，2022年中国六氟磷酸锂产量达10.14万吨，较2021年增加了4.94万吨，同比增长95%。

2020-2022年中国六氟磷酸锂产量情况（万吨）

资料来源：智研咨询整理

近年来，新能源汽车市场空间的扩大带动EC、DMC等主流电解液溶剂需求快速增长。数据显示，中国电解液溶剂需求量由2016年的6万吨增长至2020年的20.7万吨，年均复合增长率为36.3%，2022年我国电解液溶剂需求量将达26.5万吨。

2018-2022年电解液溶剂需求量情况（万吨）

资料来源：GICC、智研咨询整理

三、中游分析

近年来，在新能源汽车及储能产业驱动下，我国电解液出货量情况呈现逐年上升的情况。2018年我国电解液出货量为14万吨，而2022年出货量上升至84万吨。

2018-2022年中国电解液出货量情况（万吨）

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国锂电池电解液行业市场竞争态势及发展前景规划报告》

在国家政策的支持以及锂电池行业的快速发展，我国电解液市场规模增长显著。 2018年我国电解液市场规模为59.9亿，2022年我国电解液市场规模将达441.2亿元。

2018-2022年中国电解液市场规模情况（亿）

资料来源：智研咨询整理

四、下游分析

从2022年中国电解液应用领域分布情况来看，动力领域用电解液需求占比达到68%，其次为储能领域需求，占比19%，数码领域用电解液占比仅13%。

2022年中国电解液应用领域分布（%）

资料来源：智研咨询整理

动力电池为电解液最大的应用场景，近年来产量呈现上升的态势。2018年我国动力电池产量为70.6GWh，而到了2022年产量上升至545.9GWh。

2018-2022年中国动力电池产量情况（GWh）

资料来源：智研咨询整理

储能电池是储能系统中能量存储单元，近年来我国政策大力推动能源转型，储能发展不断提速，我国储能电池装机量呈现上升的态势，2022年新增装机量达到6.5GWh。

2018-2022年中国储能电池装机量情况（GWh）

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国锂电池电解液行业市场竞争态势及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。